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近日，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度數(shù)據(jù)（2024年）》。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)705,449家。其中批發(fā)企業(yè)15,116家，零售連鎖總部6,667家，零售連鎖門店389,951家，單體藥店293,715家。
換言之，2024年全國(guó)藥店總數(shù)量達(dá)到683,666家，較2023年增長(zhǎng)約2.5%，再創(chuàng)歷史新高。
01全國(guó)藥店數(shù)量突破68萬家，四年凈增近10萬家
從近四年數(shù)據(jù)來看，藥店行業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家藥監(jiān)局；制圖：米內(nèi)零售觀察
2021年：藥店總數(shù)589,648家，其中零售連鎖總部 6596 家，零售連鎖門店 337388家，單體藥店 252260 家。
2022年：藥店總數(shù)623,299家，同比增長(zhǎng)5.7%；其中零售連鎖總部 6650 家，零售連鎖門店 360023家，單體藥店 263276 家。
2023年：藥店總數(shù)666,960家，同比增長(zhǎng)7.0%；其中零售連鎖總部 6725家，零售連鎖門店 385594家，單體藥店281366家。
2024年：藥店總數(shù)683,666家，同比增長(zhǎng)2.5%；其中零售連鎖總部6,667家，零售連鎖門店389,951家，單體藥店293,715家。
四年間，全國(guó)藥店數(shù)量?jī)粼鼋?0萬家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約3.8%。盡管增速在2024年略有放緩，但整體規(guī)模仍在擴(kuò)大，顯示行業(yè)仍在持續(xù)整合與擴(kuò)張中。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家藥監(jiān)局；制圖：米內(nèi)零售觀察
再看全國(guó)藥店的連鎖率數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國(guó)藥店連鎖率達(dá)57.21%；截止到2022年底，全國(guó)藥店連鎖率提升至57.8%；2023年，全國(guó)藥店連鎖率變化不大，維持在57.8%。到2024年，全國(guó)藥店連鎖率略降低至57.04%。
02廣東、四川、山東穩(wěn)居前三，連鎖化進(jìn)程加速
從省份分布來看，藥店數(shù)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度呈明顯正相關(guān)。
廣東、四川、山東穩(wěn)居前三，區(qū)域集中度明顯。2024年，廣東省以68,909家藥店繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)，四川省的51,692家和山東省的47,544家緊隨其后。這三省藥店總數(shù)超過16.7萬家，占全國(guó)總數(shù)近四分之一。
以下是2024年藥店數(shù)量前六位的省份一覽表（單位：家）：
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家藥監(jiān)局；制圖：米內(nèi)零售觀察
藥店數(shù)量居于第四、五、六位則是河南39,045家、江蘇38,093家、河北37,040家，均不超過4萬家。
從連鎖率來看，上海市以92.90%的連鎖率領(lǐng)跑全國(guó)，四川省也保持在85.07%的高位。相比之下，中西部和部分北方省份如山西、甘肅、貴州等地，單體藥店仍占主導(dǎo)地位。
值得注意的是，連鎖藥店的擴(kuò)張是近年來行業(yè)最顯著的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示：
連鎖門店數(shù)量從2021年的33.74萬家增長(zhǎng)至2024年的38.99萬家，四年增長(zhǎng)15.6%；
單體藥店數(shù)量從2021年的25.23萬家增長(zhǎng)至2024年的29.37萬家，增長(zhǎng)16.4%。
盡管單體藥店數(shù)量也在增長(zhǎng)，但連鎖企業(yè)的集中度正在快速提升。2024年，連鎖率達(dá)到57.1%，較2021年的57.2%略有波動(dòng)，但整體仍保持在較高水平。
尤其值得注意的是，幾家頭部連鎖企業(yè)已進(jìn)入“萬店時(shí)代”。老百姓15,277 家、大參林16,553家、益豐14,684家、一心堂11,498家，還有國(guó)大藥房9,569家、漱玉平民8,935家、健之佳5,173家以及九州通好藥師突破29,000家（含加盟）。
按此計(jì)算，僅以上八家企業(yè)門店總數(shù)就超過11萬家，占全國(guó)藥店總數(shù)的16%以上，行業(yè)集中度正在快速提升。
03政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)整合，醫(yī)保統(tǒng)籌、O2O與健康服務(wù)成新戰(zhàn)場(chǎng)
國(guó)家商務(wù)部在《“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出：到2025年，培育形成5-10家超500億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%。
在這一政策指引下，各地也出臺(tái)配套政策支持連鎖藥店發(fā)展。例如海南省藥監(jiān)局明確提出支持藥品零售連鎖企業(yè)通過兼并、重組、加盟等方式整合其他零售企業(yè)。
政策紅利疊加資本助推，頭部企業(yè)擴(kuò)張步伐明顯加快。從營(yíng)收來看，大參林2024年?duì)I收達(dá)264.97億元，益豐以240.62億元的規(guī)模緊隨其后，老百姓的營(yíng)收達(dá)到223.58億元，一心堂營(yíng)業(yè)收入180億元，而漱玉平民2024年?duì)I收為95.7億元，健之佳2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收92.83億元。
不過，盡管規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，藥店行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)。醫(yī)保門診共濟(jì)保障改革推動(dòng)藥店接入統(tǒng)籌支付系統(tǒng)，但客流大部分流向了社區(qū)醫(yī)院；O2O電商渠道快速增長(zhǎng)，根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024 年網(wǎng)上藥店藥品銷售額達(dá)到758 億元，同比增長(zhǎng)14.4%，遠(yuǎn)高于線下實(shí)體藥店。
盡管增速較2023 年有所放緩，但其市場(chǎng)貢獻(xiàn)度仍在提升，占比從2023 年的12%提升至2024 年的13.2%。 網(wǎng)上藥店的快速增長(zhǎng)，得益于消費(fèi)者線上購(gòu)藥習(xí)慣的養(yǎng)成、處方藥線上銷售政策的放開以及在線醫(yī)保支付的逐步推進(jìn)。
此外，毛利率承壓，尤其在醫(yī)院藥品零差價(jià)政策下，藥店需通過健康解決方案、非藥品類拓展提升毛利。
總的來說，從58.9萬家到68.4萬家，中國(guó)藥店行業(yè)在四年間實(shí)現(xiàn)了數(shù)量與質(zhì)量的雙重提升。在政策、資本、市場(chǎng)的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)集中度將持續(xù)提高，連鎖率向70%的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
未來，藥店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將不再局限于“誰(shuí)更多”，而是“誰(shuí)更專業(yè)、更服務(wù)、更健康”。一場(chǎng)從“賣藥”到“健康服務(wù)”的轉(zhuǎn)型，正在悄然發(fā)生。
附：截至 2024 年底各?。▍^(qū)、市）藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可情況
